Categories

FAQ

Hoe een offerte te verwerken in Fases (deelakkoord op offerte)?

Als eerste raden we aan om de offertetitel van de huidige offerte dan aan te passen naar zelfde offertetiel aangevuld met 'Fase1'. Maak hierna een kopie van deze offerte waarbij alles hetzelfde is en de titel wordt aangevuld met 'Fase 2'. Je hebt nu 2... Lees meer

De offerte lijst is traag. Hoezo?

Wanneer er aan een objecttype b.v. organisaties, contactpersonen, producten, projecten… veel kenmerken toegevoegd zijn, die in de lijst weergegeven worden, dan kan de lijst traag worden. Dit is bijzonder met zeer lange lijsten het geval. Dan wordt aangeraden om minder... Lees meer

Hoe kan ik ervoor zorgen dat kortingen bij bestaande projecten goed verwerkt worden?

Voor de bestaande projecten is het een kwestie van even handmatig projectbudgetten met een negatief verkoopbedrag voor de ontbrekende kortingsposten toevoegen en daarna ook het overall verkoop begroot bedrag van het project aanpassen (de automatische correctie nav... Lees meer

Hoe kan ik eerst een project aanmaken voor urenboekingen en dan pas een offerte daarvoor maken?

In het project detail scherm vind je onderaan een button “Maak offerte aan”. Klik hierop en maak een offerte. Vervolgens ga je naar de “Project wijzigen” scherm en vul hier de offerte referentie in.

Lees meer

Wat gebeurt er wanneer bij toevoegen of wijzigen van projectbudgetten het totaal van verkoopbedrag (projectbudgetten) hoger is dan het ingevulde "overall" verkoop begroot van offerte?

Bij het toevoegen / wijzigen van projectbudgetten bij projecten wordt gekeken of het totaal van het verkoopbedrag van de projectbudgetten niet hoger is dan het bij het 'hoofdscherm' van het project ingevulde verkoop begroot bedrag. Indien dat het geval is, wordt het 'overall'... Lees meer
12