Hoe een offerte te verwerken in Fases (deelakkoord op offerte)?

Als eerste raden we aan om de offertetitel van de huidige offerte aan te passen naar zelfde offertetiel aangevuld met 'Fase1'.
Maak hierna een kopie van deze offerte waarbij alles hetzelfde is en de titel wordt aangevuld met 'Fase 2'.
Je hebt nu 2 identieke offertes met dezelfde posten alleen met verschillende titels.

Ga in de offerte voor Fase1 naar tab 'versies' en klik op 'offerteversie toevoegen'
Kies op basis van welke versie een nieuwe versie aangemaakt moet worden (indien er maar 1 versie was dan zal ook alleen van die versie een kopie gemaakt kunnen worden). Laat het vinkje aan staan op 'kopieer offerteposten van deze versie'.
Het is een keuze of offertedocument ook mee moet worden genomen of niet.
Indien je in de offerte nu gaat naar tab 'posten' dan kun je de posten wijzigen zodat alleen datgene dat voor Fase1 gaat gelden in de offerteposten komt te staan van deze nieuwe versie.
Deze offerte kan na aanpassing op gewonnen worden gezet.

Voor de offerte met 'Fase2' in de titel (=gekopieerde offerte) zullen dan de offerteposten aangepast moeten worden, zodat alleen de posten over blijven waarvoor nog geen akkoord is gekomen. Mocht later een akkoord volgen dan kan dit dan op gewonnen worden gezet. Mocht het in deze offertes gaan om (o.a.) urenposten dan wordt voor Fase1 en Fase2 een separaat project gemaakt dat je als deelproject onder een (aan te maken) hoofdproject kan plaatsen. Fase1 zou je dan ook onder dat hoofdproject moeten plaatsen zodat er een totaaloverzicht volgt (in het hoofdproject) van de inspanningen en budgetten voor Fase1+Fase2 samen.