Het is in ChainWise mogelijk zelf nieuwe velden toe te voegen aan het systeem zonder tussenkomst van ChainWise, zogenaamde kenmerken. Het toevoegen van nieuwe velden is bijvoorbeeld nuttig in de volgende gevallen:
- U wilt uw uitgebrachte offertes voorzien van een ‘aangeleverd door’ veld waarbij een andere relatie gekozen wordt (kenmerk van type referentie)
- U wilt overzichten van organisaties en/of contactpersonen op basis van relevante kenmerken in uw branche (kenmerk van type lijst)
- U wilt verschillende specialistische kennis definiëren per medewerker of contactpersoon (kenmerk van type lijst)
- U wilt een datum aangeven wanneer u gegevens voor het laatst heeft nagekeken van de klant (kenmerk van type datum)
Het toevoegen van kenmerken gaat als volgt:
- Er dient een categorie aangemaakt te worden voor het object waar een kenmerk toegevoegd moet worden. Dat kan onder beheer-instellingen-kenmerken-categorie aanmaken
- De categorie is een verzameling van kenmerken die je onder een object kunt aanmaken en als sectie op de pagina wordt getoond
Dan het kenmerk zelf aanmaken:
- Bij ‘Kenmerk Titel’ geeft u het gewenste kenmerk een naam zoals deze op het scherm zichtbaar wordt.
- Bij ‘Kenmerk Naam’ geeft u het gewenste kenmerk een naam zoals deze intern gebruikt wordt (oa bij kenmerken exporteren). Hierin mogen geen spaties zitten!
- Bij ‘Actief’ bepaalt u of het gaat om een actief kenmerk (standaard: ‘Ja’).
- Bij Object is het object te kiezen waar het kenmerk toegevoegd moet worden.
- Bij Categorie kiest u een categorie die aangemaakt kan worden voor aanmaken van het kenmerk (een categorie is een groep kenmerken)
- Bij ‘Type’ kiest u om wat voor kenmerk het gaat. ‘Boolean’ betekent dat het gaat om een keuze tussen ‘ja’ en ‘nee’. ‘Nummer (double)’ betekent dat het gaat om een getal zonder cijfers achter de komma. ‘Nummer (longint)’ betekent dat het gaat om een getal met cijfers achter de komma en zo zijn er meerdere keuzes waaronder ook een ‘referentie’ waarbij naar een ander ingevoerd gegeven binnen ChainWise verwezen kan worden.
- Bij default kan een default waarde gevuld worden voor dit kenmerk. Deze waarde zal gevuld worden bij het aanmaken van het kenmerk bij alle objecten en ook bij het aanmaken van een nieuw object zal dit als default gevuld worden.
- Bij Zoeken’ geeft u aan of u wilt dat er op dit kenmerk kan worden gezocht. Vul hier bij twijfel ‘Ja’ in.
- Bij ‘ Lijst HTML = ja wordt het veld ook in lijsten getoond (LET OP dit kan vertragend gaan werken indien dit bij veel kenmerken op ja wordt gezet)
- Bij 'Lijst Excel' = ja wordt het veld ook in de excel export meegenomen.
- Bij ‘Verplicht’ geeft u aan of dit kenmerk straks verplicht moet worden ingevuld.
- Bij Extranet = ja wordt dit veld ook in het extranet getoond (indien de module wordt gebruikt)
- Bij Wijzigbaar door allen = nee kan dit veld alleen gevuld/gewijzigd worden door degene die systeemadministratierechten heeft (= rol in ChainWise)
- Bij ‘Volgorde’ bepaalt u de volgorde waarin de aangemaakte extra kenmerken worden getoond binnen de sectie. Vul hier bij twijfel ‘10’ in.
Kenmerken kunnen ook in sjablonen worden gebruikt door in het sjabloon <PwKm_KENMERKNAAM> aan te geven.