Nieuwe optionele module: Offertes digitaal laten ondertekenen
Monday, March 11, 2024 / Aantal keer gelezen (13)
Vanaf 8.5.12 wordt het mogelijk om een offertedocument (PDF) digitaal middels (mogelijk) voor te definiëren mailsjabloon aan klanten te versturen. De klant krijgt een mail met een link naar een pagina waarop niet hoeft te worden ingelogd waar de klant de PDF nogmaals kan inzien en waar een handtekening kan worden geplaatst. Als er is ondertekend dan wordt automatisch het offertedocument aangevuld met de handtekening en wordt de ondertekende versie per e-mail in PDF naar de klant gestuurd. Tevens zal er in ChainWise een taak worden aangemaakt (op basis van een taaktype) zodat de offerte gewonnen kan worden gezet.